【资讯】李东骞多重利好引发军工投资热潮

李东骞：多重利好引发军工投资热潮

近期，多只军工主题基金密集发行，继长盛航天海工混合型基金、长盛高端混合型基金、富国中证军工指数分级基金后，前海开源也推出了中证军工指数型基金。近日前海开源中证军工指数型基金拟任基金经理李东骞接受《基金周刊》采访，分析认为军工产业将迈入黄金阶段，多重利好将引发投资热潮。　　军工产业将迈入黄金阶段　　李东骞分析，今年两会上的政府工作报告讲国防预算增至8082.3亿元，同比增长12.2%，这是国防预算连续第4年保持两位数增长。利好政策的频频出台，给军工市场带来了一支猛剂，军工个股一路飘红。3月以来，股市下行风险增大，但中证军工指数却走出一波独立向上的行情。据数据显示，截至3月26日，在沪深300下跌的情况下，中证军工指数却逆市走强，超越沪深300达6.71个百分点。　　2013年对军工行业影响深远，9月10日中国重工对外公告，拟向不超过10家特定对象发行22.08亿股股份用以收购军工资产，军工资产证券化由此拉开序幕。随即，中证军工指数、上证军工指数相继发布。根据政府工作报告数据显示，2013年国防预算7200亿，同比增长10.76%，2014年国防预算为8082.3亿元，同比增长12.2%。对于层层利好，李东骞认为这些因素都将催生军工行业的投资机会，军工产业将迈入黄金发展期。　　李东骞表示，虽然近两年我国军费支出都维持正增长，但对比美国等国家，我国的军费占比仍显著偏低，未来国防投入仍有很大的上升空间。李东骞认为，政策面的支持，以及军工行业未来的成长空间都会不断刺激整个军工行业，多重利好叠加为以军工为主题的投资带来机会，也将引发军工主题投资热潮。　　军工市场的热度也孕育了基金市场军工产品的诞生，涉及军工题材的基金也受到追捧。今年以来，长盛航天海工混合型基金、长盛高端装备混合型基金、富国中证军工指数分级基金相继问世，而前海开源中证军工指数型基金则是最新的一只产品。　　军工资产证券化高峰将至催生投资机会　　为打造“海洋强国”和“空中强国”，国家将大力发展军工，不仅体现在军费投入的大幅上升，国家军队体制编制的神话调整改革，军队规模结构的优化，以及在高新技术装备领域和训练领域投入的加大，为军工产业持续快速发展提供了强有力的发展动力。与此同时，军工国企的改革，军工企业资产证券化的不断推进，都为未来军工行业带来广阔的发展空间。　　李东骞认为，受益于国企改革的稳步推进，未来军工股的表现非常值得期待，军工投资机会凸显。他表示，军民融合将迈向深度发展，一方面目前我国主要军工集团的整体资产证券化率仍不高，但未来研究所改制和资金注入将成为焦点，国有军工集团将依托资本市场进行多元化改造，整体上市，军工资产证券化将迎来高峰；另一方面，军工资产上市将打开民用化窗口，高端军事技术民用化，未来的市场空间极其广阔，成功的军工资产重组成为军工企业股价的催化剂。　　创业板下一步看到1200点　　近期创业板出现大跌，许多重仓的基金也受到不小的牵连。对于未来创业板的走向，李东骞分析认为，目前我国经济发展是在下台阶，未来GDP发展速度维持在6%—7%，而现在的估值水平也反映了未来。超日债违约是第一次，中短期会有更多事件被压制，市场还将会有真正的信用事件出现，因而短期市场的情绪不大会向上，长期来看是在市场底部，但短期仍不会理想，主板会是震荡而有小幅调整。对于创业板而言，从2012年底到现在都是持续上涨，一直涨到1500点的顶部，但李东骞认为从70倍的估值来看，无论是什么样的成长速度，都是严重泡沫化的估值水平，而且这些创业板公司并非都是高成长公司，具备真正成长性的只是少之又少，因此降到1400点还是泡沫化的水平。而与高点时不同，当时市场情绪很高，认为创业板代表未来发展方向，现在有一定回落，从目前市场情绪判断，回落还要持续，下一步看到1200点的概率很大。李东骞认为，如果在1000点左右调整到位，才是比较理想的预期。

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